下周,看好这个板块!

来源:池州新闻网 发布时间:2020-08-01 06:43:36

  水泥股,传来利好。

  近日,工信部、科技部、环保部联合发文,鼓励发展水泥建材行业重大环保技术装备。

  这对于水泥行业和环保行业,都是利好。

  事实上,在这个利好之前,官方强调大基建、新城镇化、推进城市群和都市圈发展。已经为水泥板块输入了持续利好。近日的这个利好,只不过给水泥板块添了一把火。

  从水泥价格和资本市场上的走势,都能看出来。

  根据中国水泥数据显示,水泥营业收入4262亿元,同比下降6.1%,利润767亿元,同比下降6.1%,降幅分别较1-5月份收窄2.1和3.8个百分点。

  在疫情冲击各行各业的背景下,水泥行业能有如此成绩,说明表现非常不错。

  价格方面,上半年受疫情影响有所下调,不过最近在反弹。

  据数字水泥报道,华东沿江熟料价格30日上调20元/吨,装船价格恢复上调至340元/吨。

  而且,随着大型施工企业的基建订单呈增长态势,加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求,下半年整体水泥需求问题不大。

  资本市场上,祁连山股价年初到现在已经翻了三倍多,上峰水泥与福建水泥也翻了倍。

  虽然都到了较高价位,但并非空中楼阁,有需求在支撑着。

  今年受疫情冲击,官方为了活跃经济,明确大基建提速、城市群与都市圈化提速,在这种大背景下,水泥的需求越发旺盛。这也是水泥板块后续拥有想象空间的依据。

  具体来看,支撑水泥板块后续想象空间的力量,有三股:

  第一股,大基建。

  在今年三月份举行的重要会议上,官方明确强调:

  “加快5G络、数据中心等新型基础设施建设进度”。加快推进新型基础设施建设,不仅能促进短期经济增长、提振社会信心,而且能有力推动经济转型升级、促进高质量发展。

  尽管我们已经复工复产,但全球疫情仍在肆虐,拉动我们经济三驾马车之一的外贸,仍难以彻底恢复。

  在此背景下,官方上半年提出了加快大基建,下半年则提出了加快内循环。目的就是想通过投资和消费这两架马车,弥补外贸的不足,稳定我们的经济增速。

  当然,官方这里提到的大基建并非单指传统意义上的铁工基(铁路、公路、机场、水利等基础设施),既有传统基建,还有以5G、充电桩、数据络等为主的新基建。

  无论传统基建还是新基建,都绕不开基础设施建设,绕不开对水泥的需求。

  第二股,加快新型城镇化,也即城市群化、都市圈化。

  自去年年末以来,官方在很多重要会议上提到了这一点。

  就在前天(7月30号)召开的重量级会议上,官方再次明确要求:“要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。”

  官方要求加快新型城镇化,是想通过新型城镇化提速,加快经济内循环,带动消费经济,其中水泥的消费需求,不可忽略。

  所谓加快城市群化、都市圈化,其实就是建更多基础设施,打通核心城市与周边城市的互联互通,建更多房子,容纳更多农村和小城市人口进入城市群和都市圈的居住需求。

  想想看,在城市化1.0时代,中国基础设施发展的速度,房子建造的速度,都堪称世界奇迹。

  看几组数据就一目了然:

  1、1988年10月,沪嘉(上海-嘉定)高速公路建成通车,其中高速公路段长15.9公里,加上两端连接线全长20.5公里。三十年后的2018年,高速公路总里程14.3万公里,年均增长25.8%,总里程居世界第一位。

  2、2019年底,我国高铁里程达到3.5万公里,比全球其他国家的总和还要多。

  3、桥梁方面,中国桥梁数量突破了100万座。现在世界上最长的、最高的、最好的桥,都在中国。

  如今城市化进入到了2.0时代,核心城市与城市之间需要更亲密的交通和其他基础设施相联系,传统基建的速度没有变弱,新基建又来了,这对水泥、对钢铁,都是利好。

  第三股,房企下半年铆足劲发力。

  受疫情影响,上半年,绝大多数房企都没有完成全年销售目标的一半。

  根据中房公布的披露了全年销售目标的46家房企数据,只有4家完成了全面销售的50%。

  为了稳定股价,他们必须在下半年加班加点销售和建设,赶工需求之下,水泥需求会越发旺盛。

  有此三股力量支撑,本号以为,水泥板块下半年值得看好。